Un ouvrage présentant aux conseillers patrimoniaux l'approche globale des situations et objectifs financiers de leurs clients de moyenne et haute gamme. Une première partie décrit les problématiques patrimoniales et leurs solutions, puis la seconde développe le champ des connaissances indispensables. Avec des cas d'ingénierie patrimoniale. Edition à jour de la loi de finances pour 2023. ©Electre 2024
Le Conseil en gestion de patrimoine
12e édition
Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et exemples, ce livre est divisé en deux parties :
Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 12e édition, à jour de l'ensemble des modifications fiscales applicables en 2023, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale.
Paru le : 14/03/2023
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : William Dosik
Éditeur(s) :
Gualino
Collection(s) : City & York
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-297-22297-6
EAN13 : 9782297222976
Reliure : Broché
Pages : 299
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 15.0 cm
Épaisseur: 1.5 cm
Poids: 400 g
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