Un panorama complet de la gestion de patrimoine qui prend en compte les volets juridique, fiscal et comportemental. Il éclaire les enjeux et les spécificités de la discipline, expose ses fondamentaux en intégrant les thématiques émergentes telles que la digitalisation, l'investissement responsable et le private equity. A jour des évolutions réglementaires telles que la loi de finances 2023. ©Electre 2024

Gestion de patrimoine

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
Comment optimiser son patrimoine ?
Comment tirer profit des nouveaux produits ?
Comment donner du sens à ses investissements ?

Clair et accessible, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel
• détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage
• préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable

Riche en concepts, en exemples et en illustrations, le livre constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Parfaitement à jour, cette édition intègre les nouveautés juridiques et fiscales : la loi Climat et Résilience, le nouveau statut de l'entrepreneur individuel... Elle prend également en compte les effets sur la gestion de patrimoine de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation.

Public :

Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d'assurance et d'assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables.

Etudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...