Aborde les différentes possibilités d'investissements dans le cadre de la gestion de patrimoine : principaux placements, notion de gestion de risque et d'ingénierie patrimoniale, droit de la famille et de la transmission, fiscalité des particuliers, placement immobilier et société civiles immobilières, assurance-vie. Compare les points forts et les points faibles de chaque stratégie. ©Electre 2025

La gestion d'un patrimoine ne s'improvise pas. Car elle vise toujours plusieurs objectifs : le constituer, le protéger, l'accroître, le transmettre, en tirer des revenus immédiats ou pour la retraite, aider ses enfants, protéger son conjoint, acquérir un bien...

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de procéder à des investissements. Or le choix est vaste : épargne réglementée (Livret A, Codévi, PEL...), investissements boursiers en direct ou via les sicav, assurance vie, immobilier, SCPI... Cet ouvrage les analyse et compare leurs points forts et leurs faiblesses. Reste à en tirer le meilleur parti. Donc à recourir à des montages juridiques et fiscaux qui vont à la fois dynamiser les investissements et les optimiser en tenant compte de la situation de chaque épargnant (tranche marginale d'imposition, régime matrimonial, objectif recherché). C'est pourquoi, la pratique de la gestion de patrimoine nécessite la mise en place de véritables stratégies patrimoniales, largement traitées dans cet ouvrage.

Autant de problématiques, que l'auteur aborde dans ce guide pédagogique et exhaustif, qui constitue un véritable mode d'emploi destiné tant aux professionnels du conseil qu'aux particuliers soucieux de mettre à profit les synergies développées tout au long dé cet ouvrage.

Ouvrages récemment publiés par les Editions de Verneuil :

L'assurance dépendance, contrats et stratégies

Le contrat d'assurance vie, de la souscription au dénouement

Société civile et gestion de patrimoine,profiter des montages méconnus

Assurance vie et handicapés

Mariage, Pacs, union libre, les dispositions légales pour bien choisir

Familles recomposées, problématiques particulières et solutions sur mesure