Une synthèse sur le patrimoine privé des personnes physiques couvrant tous les domaines de la gestion des actifs et passifs des particuliers comme les capitaux, les avoirs, les emprunts, la fiscalité et les interactions entre tous ces éléments, ainsi que les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements. A jour des changements législatifs, réglementaires et jurisprudentiels. ©Electre 2026

Quatrième de couverture

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine tome 1

Le patrimoine privé 2024

Parfaitement à jour des lois de finances, cette 38e édition intègre et explicite également les autres changements d'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel et permet de répondre à toutes les questions que se posent les professionnels de la gestion de patrimoine dans un environnement souvent complexe, toujours concurrentiel : assurance-vie, plan d'épargne retraite (PER), plan d'épargne avenir climat (PEAC), plan d'épargne en actions (PEA), « Dutreil transmission », crédits immobiliers, immobilier locatif « Denormandie ancien », dispositif « Défi forêt »...

Cet outil documentaire d'aide à la gestion de patrimoine, pluridisciplinaire et exhaustif, couvre tous les domaines du patrimoine privé des personnes physiques : leurs capitaux, leurs avoirs, leurs emprunts, les interactions entre tous ces éléments, leur fiscalité, les modalités d'acquisition et de transmission de leurs placements et autres biens familiaux, les moyens de prévention et de protection...

Le patrimoine privé a été conçu pour les professionnels les plus exigeants qui souhaitent accompagner leurs clients particuliers dans leur stratégie patrimoniale et leur apporter un conseil de qualité. Il est indispensable pour comprendre leurs attentes et leurs besoins, les aider à réaliser les meilleurs choix en fonction des objectifs personnels poursuivis et leur proposer des conseils et des pistes de solution adaptées et justifiées.